Российская экономика играет весомую, хотя и не определяющую, роль в современной мировой экономике. По данным 2014 года, ее ВВП составил 3,3% от мирового – по этому показателю она вошла в десятку ведущих экономик. Как и другие страны, Россия тесно интегрирована в систему международных торговых отношений, при этом экспорту принадлежит важная роль в формировании национального благосостояния. Экспортная квота России по итогам 2015 года превысила 25%, что является существенным показателем. На протяжении последних лет Россия является нетто-экспортером, ее экспорт превышает соответствующие показатели импорта. Так, в 2013 году экспорт России составил 526 млрд. дол. США, импорт – всего 318 млрд. долларов. Следующий 2014-й год зафиксировал падение как экспорта (на 5,1%), так и импорта (9,8%), обусловив общее снижение внешнеторгового оборота России на 6,9%.
Для справки: Показатель экспортной квоты определяет, как объем экспорта страны соотносится с ее валовым внутренним продуктом (ВВП).
Отчетный 2015-й год также не принес положительных результатов экспортерам России: в денежном выражении падение экспорта составило более 30%, хотя в объемных показателях (тоннах, м3) экспортные потоки и возросли. Главная причина такой ситуации – падение цен на мировом рынке энергоносителей (нефть, газ), а также на рынках сырьевых товаров (главным образом металлов). Здесь же кроется и одна из основных проблем российского экспорта – чрезмерная заточенность на поставки энергоносителей и сырья.
Как формируется основной экспорт России?
На данный момент основным направлением, в котором экспортирующие компании России осуществляют поставки, являются страны Европы. По результатам 2015 года в Европу пришлось 48% от общего объема зарубежных товарных поставок. Для сравнения: в страны СНГ приходится 13% от общероссийского экспорта, в том числе в страны ЕАЭС - только 8%.
Из других рынков дальнего зарубежья наиболее значимым является экспортное сотрудничество компаний России с партнерами из Китая (свыше 8% всего экспорта по итогам 2015 года), а также Турции. По итогам 2015 года турецкий рынок поглотил 5,6% всей экспортированной из России продукции.
В то же время с экономикой № 1 в мире – американской – страна практически не сотрудничает. Дело в том, что Россия экспортирует в США всего 2% от общего объема идущей на внешние рынки продукции.
Какие же товары экспортирует Россия? Ответ на этот вопрос раскрывает основные экспортные риски страны, так как Россия имеет крайне выраженную энергетическую и сырьевую экспортную ориентацию. Так, по итогам 2015 года немногим менее 80% всего товарного экспорта России пришлось на две группы - минеральные продукты и топливно-энергетические ресурсы, приблизительно по 40% на каждую группу.
Значение остальных товарных позиций в экспорте России несущественно и в целом они не обеспечивают нужную продуктовую диверсификацию, как следствие – необходимую устойчивость экспортного сектора страны к негативным колебаниям конъюнктуры сырьевых и энергетических рынков. Так, занимающая третью строчку в структуре экспорта позиция «Металлы и изделия из них» (к слову – это тоже низко технологичные продукты с малой добавленной стоимостью) формирует всего 5,91% от его общего объема. Четвертая и пятая позиции, машины, оборудование и продукция химпрома соответственно, генерируют еще по 4,5% экспортных потоков. По сути, это и вся товарная специализация экспорта из России, другие позиции не играют в ней существенной роли. Разве что стоит упомянуть продукты и сельскохозяйственные товары с их 2,9% в общем экспорте, однако - это то же самое сырье, только не минеральное, а продовольственное.
Рис 1. Структура товарного экспорта (общая) Российской Федерации в 2015 году, %
Определенное влияние на более интенсивное включение России в мировую экономику имел и тот факт, что с 2012 года страна стала членом ВТО – Всемирной Торговой Организации. Впрочем, здесь все не так однозначно и влияние данного фактора на экспорт не так односложно. На бумаге действительно имеется установление равных и справедливых условий торговли для экспортеров из России (снижение пошлин, отмена квот), которое - теоретически - должно было бы способствовать активному продвижению российской продукции на мировые рынки. На практике же нужно учитывать множество нюансов и ограничений, работающих в обход правил ВТО и позволяющих на вполне законных основаниях установить барьеры на вход российских товаров на мировой рынок.
В частности, это специальные таможенные пошлины на экспортные товары, наличие двухсторонних договоров между странами о сотрудничестве и торговле, технические барьеры на пути экспорта и прямое квотирование экспорта. Наконец, никто не отменял использование такого мощного инструмента ограничения экспорта как антидемпинговые расследования.
Отдельный момент – антироссийские санкции, введенные западными странами против отдельных секторов экономики России, также оказывающие негативное влияние на развитие экспорта. Впрочем, обо всем по порядку.
Что Россия экспортирует в Европу?
Как уже отмечалось, европейский регион, а если конкретно – страны ЕС, являются основными внешнеторговыми партнерами для компаний-экспортеров из России. При этом на протяжении 2014-2015 годов, несмотря на действие санкций, кризис и падение цен на мировых рынках сырья и энергоносителей, кардинальных изменений в структуре экспорта России не произошло.
Хотя и нужно отметить, что значимость рынка Европы в потреблении товарного экспорта из России несколько снизилась: если в 2014 году на этот регион пришлось 52% от его объема, то в 2015 году – только 48%. В таблице 1 представлена информация относительно экспорта из России на рынок стран Европы в 2014-2015 годах.
Комментируя результаты экспортного сотрудничества российских компаний со своими партнерами из Европы в 2015 году нужно отметить его существенное снижение – на 93,5 млрд. долл. США или на 36,1%.
Однако, в целом процент падения экспортных поставок из России на рынок Европы сопоставим с общим падением экспорта (около 31%). Потому здесь не корректно говорить о каком-то кардинальном ухудшении условий сотрудничества России именно со странами Европы. Отрицательная динамика торговли со странами Европы вписывается в негативный экспортный тренд России в целом, при этом в качестве доминирующего фактора следует указывать падение цен на сырье и энергоносители.
Таблица 1.
Российский экспорт в страны Европы по итогам 2014-2015 годов, млрд. дол. США
Страны ЕС |
2014 год |
2015 год |
Изменение за 2014-2015 год |
|||
млрд. дол. |
Доля, % |
млрд. дол. |
Доля, % |
млрд. дол. |
% |
|
Австрия |
0,8 |
0,3 |
1,2 |
0,7 |
0,4 |
51 |
Бельгия |
9,2 |
3,6 |
6,3 |
3,8 |
-2,9 |
-31 |
Болгария |
1,5 |
0,6 |
1,9 |
1,1 |
0,4 |
29 |
Венгрия |
5,2 |
2,0 |
3,0 |
1,8 |
-2,2 |
-42 |
Германия |
37,1 |
14,3 |
25,4 |
15,3 |
-11,8 |
-32 |
Греция |
3,7 |
1,4 |
2,5 |
1,5 |
-1,1 |
-31 |
Дания |
2,9 |
1,1 |
1,9 |
1,2 |
-1,0 |
-33 |
Ирландия |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
-0,1 |
-18 |
Испания |
4,6 |
1,8 |
2,7 |
1,6 |
-1,9 |
-41 |
Италия |
35,7 |
13,8 |
22,3 |
13,5 |
-13,5 |
-38 |
Кипр |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
-0,4 |
-60 |
Латвия |
12,8 |
4,9 |
7,0 |
4,2 |
-5,8 |
-45 |
Литва |
4,8 |
1,8 |
2,9 |
1,8 |
-1,8 |
-38 |
Люксембург |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
Мальта |
3,0 |
1,2 |
2,5 |
1,5 |
-0,5 |
-18 |
Нидерланды |
68,0 |
26,3 |
40,8 |
24,7 |
-27,2 |
-40 |
Польша |
15,9 |
6,2 |
9,7 |
5,8 |
-6,3 |
-39 |
Португалия |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
46 |
Румыния |
1,5 |
0,6 |
1,7 |
1,0 |
0,2 |
15 |
Словакия |
5,2 |
2,0 |
3,6 |
2,2 |
-1,6 |
-31 |
Словения |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
-0,2 |
-68 |
Соединенное королевство |
11,5 |
4,4 |
7,5 |
4,5 |
-4,0 |
-35 |
Финляндия |
11,4 |
4,4 |
7,1 |
4,3 |
-4,3 |
-38 |
Франция |
7,6 |
2,9 |
5,7 |
3,4 |
-1,9 |
-25 |
Хорватия |
1,5 |
0,6 |
1,0 |
0,6 |
-0,5 |
-35 |
Чешская республика |
5,2 |
2,0 |
3,3 |
2,0 |
-1,9 |
-37 |
Швеция |
4,8 |
1,9 |
2,4 |
1,5 |
-2,4 |
-49 |
Эстония |
3,7 |
1,4 |
2,2 |
1,3 |
-1,5 |
-41 |
Всего страны ЕС |
259,1 |
100,0 |
165,6 |
100,0 |
-93,5 |
-36,1 |
Отметим, что интенсивность торговли снизилась со всеми ключевыми покупателями продукции из Европы, хотя сами темпы снижения были неодинаковыми. Например, в наибольшей мере (среди ТОП-10 партнеров) упали поставки из России в Латвию, Нидерланды, Польшу, Финляндию и Великобританию (темпы падения составили 38-45%). А вот в Германию, Бельгию и Францию объемы экспорт сократились не так резко, хотя и довольно существенно (от 25 до 31%).
Что касается ключевых для России рынков в странах Европы, то они уже достаточно четко сформировались и каких-то глобальных изменений за последние год-два не претерпели. Главный потребитель отечественной продукции в Европе – это Голландия, на долю которой пришлось 24,7% экспорта из России.
Вторым и третьим по значимости торговым партнером в Европе для российских экспортеров являются компании из Германии и Италии – на рынки этих стран было поставлено 15,3% и 13,5% всего экспорта, соответственно. Всего же первая тройка главных покупателей российского экспорта в странах Европы поглощает 53,5% от общего объема всех поставок продукции в регион (данные 2015 года). Среди остальных рынков Европы, имеющих относительно важное значение для компаний из России, следует отметить Польшу (5,8% экспорта), Великобританию (4,5%), Латвию (4,2%), Финляндию (4,3%), Бельгию (3,8%) и Францию (3,4%).
Рис 2. Основные покупатели российской продукции в странах Европы в 2015 году, %
В качестве главной причины падения объемов экспорта из России в Европу следует рассматривать именно снижение цен на энергоносители. Чтобы убедиться в этом, более детально проанализируем структуру товарного экспорта из России по основным странам-партнерам в европейском регионе и посмотрим, что Россия экспортирует в Европу.
Что Россия экспортирует в Нидерланды
Нидерланды на протяжении двух последних лет уверенно были основным внешним рынком сбыта продукции из России: 26,3% и 24,7% всего экспорта в Европу пришлись на него в 2014 и 2015 годах, соответственно. Впрочем, товарная структура поставок в Голландию не особо отличается от общей структуры экспорта, а потому нельзя говорить о том, что данный рынок очень перспективен для национальных компаний, и что сейчас выгодно экспортировать из России именно в эту страну.
Так, львиную долю экспорта (более 94%) обеспечивает такая позиция как минеральное топливо. Другие экспортируемые Россией товары не играют ощутимой роли в формировании российско-голландского товарооборота. Можно выделить лишь цветные металлы и изделия из них (порядка 2%), а также продукцию химической отрасли (порядка 1% в общем экспорте).
Что Россия экспортирует в Германию
Хотя доля рынка Германии в экспорте России в Европу существенно ниже, чем у Голландии, российско-немецкое сотрудничество в этом плане видится более перспективным и интересным. В частности, с точки зрения разнообразия поставляемых товаров.
На поставки нефти, газа и нефтепродуктов из России в Германию приходится свыше 85% всего товарного потока. Из других значимых товарных позиций, доля которых составляет более 1%, назовем медь и полуфабрикаты из нее, каменный уголь, алюминий и продукты из него, товары органической и неорганической химии, а также цветные металлы. Впрочем, приходится констатировать, что экспортное сотрудничество России с Германией тоже носит ярко выраженный сырьевой характер.
Что Россия экспортирует в Италию
Не отличается особым разнообразием и товарная структура экспорта из России в Италию. В ней доминирующую роль (85-90%) энергоносители, товары черной металлургии (около 5%) и химической промышленности (около 4%).
Как экспортировать товар из России?
Собственно говоря, процесс организации экспорта требует проработки множества организационных, правовых и финансовых вопросов. Начать стоит с выбора страны или группы стран, в которые планируется организовать поставки, а также выбора ассортимента, который компания будет продвигать на внешний рынок.
При выборе страны и экспортных позиций нужно учесть много факторов: состояние рынка сбыта и динамику спроса; технические, экономические и прочие ограничения; жесткость конкуренции, уровень качества и конкурентоспособности продукции, пошлины и квоты.
Одно из ключевых решений, которые нужно принять на старте – правильный выбор модели экспорта. Необходимо решить, как будет работать компания: самостоятельно или через местного посредника, который возьмет на себя большинство коммерческих вопросов – поиска покупателей, рекламы, маркетинговых исследования и т.д. Обычно компаниям, которые только осваивают экспорт и не знакомы с зарубежным рынком, лучше стартовать с посреднической модели.
Не менее важным на начальном этапе экспортной деятельности может стать и обращение к профессиональным консалтинговым компаниям, занимающимся сопровождением экспорта в Европу. Нужно учитывать, что сам экспорт является довольно сложной в организационном и юридическом плане процедурой. Так, только необходимые документы для экспорта из России включают в себя с десяток позиций - учредительные договора, экспортные контракты, паспорта сделок, счета-фактуры и другое.
Отдельное внимание нужно уделить проработке рисков экспортной деятельности, которые существенно выше национальных. Главные потенциальные угрозы бизнесу создают колебания валютных курсов, ненадежность зарубежных партнеров, неблагоприятная экономическая и правовая среда на внешних рынках, протекционизм местных производителей.
При организации экспорта из России крайне важно соблюдать все процедуры и формальности. Так, уплата вывозных пошлин, получение сертификатов соответствия, а также соблюдение действующих запретов и ограничений – необходимые условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Сама же таможенная процедура экспорта, а также условия ее прохождения, четко прописаны в Таможенном Кодексе.
Также нужно брать во внимание налоговую специфику экспорта, а именно - нулевую ставку НДС на экспортные товары. Чтобы получить уплаченный ранее налог, экспортеру необходимо доказать факт применения нулевой ставки (и сам факт экспорта, как таковой), предоставив контракт, таможенную декларацию и соответствующие товарно-транспортные документы. Это базовые документы, необходимые для того, чтобы получить возврат НДС при экспорте из России.
Что ограничивает доступ на зарубежные рынки
Вопреки официальному декларированию приверженности полной свободе и открытости внешней торговли, а также следованию принципам не дискриминации, на практике страны Европы проводят довольно-таки жесткую политику по защите своего рынка от поставщиков из стран с развивающейся экономикой, в том числе и из России.
Политику эту можно смело назвать политикой нео-протекционизма, поскольку используемые странами Европы защитные инструменты - не повышенные экспортные пошлины (что не слишком одобряют правила ВТО), а современные методы нетарифных барьеров. Основными из них являются:
- технические нормы и стандарты;
- квоты и другие количественные ограничения;
- антидемпинговые пошлины.
Продукция, поступающая на рынок стран Европы, должна соответствовать принятым здесь техническим нормам и стандартам, пройти соответствующую сертификацию. Причем, сертифицирована быть должна сама система менеджмента качества (SQM), гарантирующая способность компании выпускать качественную и безопасную продукцию.
Несоответствие техническим стандартам является одним из главных препятствий на пути более активного выхода экспортеров из Росси на рынок Европы – в большей мере это относится к производителям продукции технического назначения, а также продуктов питания. При этом такая сертификация - сложная организационном плане и достаточно дорогостоящая процедура, которая иногда может потребовать полного переоснащения производства и перестройки всех бизнес-процессов, от работы с поставщиками до контроля качества готовой продукции.
Не меньше препятствий для проникновения отечественной продукции на рынок Европы создает система квот и прочих количественных ограничений. Страны Европы, пытаясь защитить отдельные сектора своего рынка (обычно речь идет о продовольственном сырье, а также продукции химической и металлургической промышленности), для экспортеров из других стран устанавливают квоты – предельный объем продукции, который те могут поставить в Европу. Расчет экспортной квоты производится с учетом потребностей рынка в продукции и интересов европейских компаний-производителей. Поставки выше квоты или вовсе запрещены или проводятся по завышенным импортным ставкам, что делает их нецелесообразными для самих экспортеров.
Еще одним способом борьбы стран Европы с дешевым, а следовательно - более конкурентоспособным экспортом, является установление антидемпинговых пошлин на такую продукцию. Часто ЕС обвиняет российских экспортеров в том, что последние продают свои товары по заниженным или демпинговым ценам.
Причем, речь идет не об установлении цены ниже себестоимости. Речь идет о том, что установленная цена меньше обычной или нормальной стоимости таких товаров. Например, при расчете обычной цены товаров берется во внимания не фактическая заработная плата в России, а ставка оплаты труда, действующая в Европе. Если факт демпинга будет доказан, на продукцию устанавливается дополнительная (антидемпинговая) экспортная пошлина, которая существенно повышает ее экспортную цену. Заметим, что чаще всего от антидемпинговых пошлин страдают металлурги и химики.
Для справки. Экспортная цена – это цена продажи товара зарубежным покупателям, включая уплату всех таможенных сборов и пошлин.
Экспорт в Европу и западные санкции
В последнее врем один из животрепещущих вопросов не только для российского бизнеса, но и для рядовых граждан – западные санкции и их влияние на экономику, на уровень жизни. Возникает вопрос: «Как введенные ограничительные меры повлияли на текущее состояние и перспективы экспорта товаров из России в Европу?»
Если смотреть сугубо на цифры экспорта России в страны Европы и сопоставлять их с экспортом по другим направлениям, то о каком-то ощутимом влиянии санкций говорить не приходится, поскольку темпы падения по европейским рынкам соответствуют общей ситуации. Более того, санкции прямо не затрагивали европейский вектор российского экспорта и не накладывали прямых ограничений на поставки той или иной продукции в страны Европы. Так, из компаний-экспортеров, напрямую пострадавших от санкций, можно назвать «Роснефть» - ее итальянский партнер Saras отложил планы по созданию СП для продажи нефти и нефтепродуктов в Европу. Также вынужден был свернуть некоторые проекты по сотрудничеству с европейскими партнерами и «Газпром».
В то же время косвенное воздействие санкций на экспорт из России в Европу, несомненно, имеет место. В частности, из-за ограничений на привлечение капитала банки стали испытывать трудности с финансами, как следствие – частично свернули программы предоставления экспортных кредитов для своих клиентов. Такие действия не могли не иметь негативного эффекта, хотя вопрос его реальной оценки на сегодняшний день остается открытым.