Российская экономика играет весомую, хотя и не определяющую, роль в современной мировой экономике. По данным 2014 года, ее ВВП составил 3,3% от мирового – по этому показателю она вошла в десятку ведущих экономик. Как и другие страны, Россия тесно интегрирована в систему международных торговых отношений, при этом экспорту принадлежит важная роль в формировании национального благосостояния. Экспортная квота России по итогам 2015 года превысила 25%, что является существенным показателем. На протяжении последних лет Россия является нетто-экспортером, ее экспорт превышает соответствующие показатели импорта. Так, в 2013 году экспорт России составил 526 млрд. дол. США, импорт – всего 318 млрд. долларов. Следующий 2014-й год зафиксировал падение как экспорта (на 5,1%), так и импорта (9,8%), обусловив общее снижение внешнеторгового оборота России на 6,9%.

Для справки: Показатель экспортной квоты определяет, как объем экспорта страны соотносится с ее валовым внутренним продуктом (ВВП).

Отчетный 2015-й год также не принес положительных результатов экспортерам России: в денежном выражении падение экспорта составило более 30%, хотя в объемных показателях (тоннах, м3) экспортные потоки и возросли. Главная причина такой ситуации – падение цен на мировом рынке энергоносителей (нефть, газ), а также на рынках сырьевых товаров (главным образом металлов). Здесь же кроется и одна из основных проблем российского экспорта – чрезмерная заточенность на поставки энергоносителей и сырья.

Как формируется основной экспорт России?

На данный момент основным направлением, в котором экспортирующие компании России осуществляют поставки, являются страны Европы. По результатам 2015 года в Европу пришлось 48% от общего объема зарубежных товарных поставок. Для сравнения: в страны СНГ приходится 13% от общероссийского экспорта, в том числе в страны   ЕАЭС  - только 8%.

Из других рынков дальнего зарубежья наиболее значимым является экспортное сотрудничество компаний России с партнерами из Китая (свыше 8% всего экспорта по итогам 2015 года), а также Турции. По итогам 2015 года турецкий рынок поглотил 5,6% всей экспортированной из России продукции.

В то же время с экономикой № 1 в мире – американской – страна практически не сотрудничает. Дело в том, что Россия экспортирует в США всего 2% от общего объема идущей на внешние рынки продукции.

Какие же товары экспортирует Россия? Ответ на  этот вопрос раскрывает основные экспортные риски страны, так как Россия имеет крайне выраженную энергетическую и сырьевую экспортную ориентацию. Так, по итогам 2015 года немногим менее 80% всего товарного экспорта России пришлось на две группы - минеральные продукты и топливно-энергетические ресурсы, приблизительно по 40% на каждую группу.

Значение остальных товарных позиций в экспорте России несущественно и в целом они не обеспечивают нужную продуктовую диверсификацию, как следствие – необходимую устойчивость экспортного сектора страны к негативным колебаниям конъюнктуры сырьевых и энергетических рынков. Так, занимающая третью строчку в структуре экспорта позиция «Металлы и изделия из них» (к слову – это тоже низко технологичные продукты с малой добавленной стоимостью) формирует всего 5,91% от его общего объема. Четвертая и пятая позиции, машины, оборудование и продукция химпрома соответственно, генерируют еще по 4,5% экспортных потоков. По сути, это и вся товарная специализация экспорта из России, другие позиции не играют в ней существенной роли. Разве что стоит упомянуть продукты и сельскохозяйственные товары с их 2,9% в общем экспорте, однако - это то же самое сырье, только не минеральное, а продовольственное.

Рис 1. Структура товарного экспорта (общая) Российской Федерации в 2015 году, %

Определенное влияние на более интенсивное включение России в мировую экономику имел и тот факт, что с 2012 года страна стала членом ВТО – Всемирной Торговой Организации. Впрочем, здесь все не так однозначно и влияние данного фактора на экспорт не так односложно. На бумаге действительно имеется установление равных и справедливых условий торговли для экспортеров из России (снижение пошлин, отмена квот), которое  - теоретически  - должно было бы способствовать активному продвижению российской продукции на мировые рынки. На практике же нужно учитывать множество нюансов и ограничений, работающих  в обход правил ВТО и позволяющих на вполне законных основаниях установить барьеры на вход российских товаров на мировой рынок.

В частности, это специальные таможенные пошлины на экспортные товары, наличие двухсторонних договоров между странами о сотрудничестве и торговле, технические барьеры на пути экспорта и прямое квотирование экспорта. Наконец, никто не отменял использование такого мощного инструмента ограничения экспорта как антидемпинговые расследования.

Отдельный момент – антироссийские санкции, введенные западными странами против отдельных секторов экономики России, также оказывающие негативное влияние на развитие экспорта. Впрочем, обо всем по порядку.

Что Россия экспортирует в Европу?

Как уже отмечалось, европейский регион, а если конкретно – страны ЕС, являются основными внешнеторговыми партнерами для компаний-экспортеров из России. При этом на протяжении 2014-2015 годов, несмотря на действие санкций, кризис и падение цен на мировых рынках сырья и энергоносителей, кардинальных изменений в структуре экспорта России не произошло.

Хотя и нужно отметить, что значимость рынка Европы в потреблении товарного экспорта из России несколько снизилась: если в 2014 году на этот регион пришлось 52% от его объема, то в 2015 году – только 48%. В таблице 1 представлена информация относительно экспорта из России на рынок стран Европы в 2014-2015 годах.

Комментируя результаты экспортного сотрудничества российских компаний со своими партнерами из Европы в 2015 году нужно отметить его существенное снижение – на 93,5 млрд. долл. США или на 36,1%.

Однако, в целом процент падения экспортных поставок из России на рынок Европы сопоставим с общим падением экспорта (около 31%). Потому здесь не корректно говорить о каком-то кардинальном ухудшении условий сотрудничества России именно со странами Европы. Отрицательная динамика торговли со странами Европы вписывается в негативный экспортный тренд России в целом, при этом в качестве доминирующего фактора следует указывать падение цен на сырье и энергоносители.

Таблица 1.

Российский экспорт в страны Европы по итогам 2014-2015 годов, млрд. дол. США

Отметим, что интенсивность торговли снизилась со всеми ключевыми покупателями продукции из Европы, хотя сами темпы снижения были неодинаковыми. Например, в наибольшей мере (среди ТОП-10 партнеров) упали поставки из России в Латвию, Нидерланды, Польшу, Финляндию и Великобританию (темпы падения составили 38-45%). А вот в Германию, Бельгию и Францию объемы экспорт сократились не так резко, хотя и довольно существенно (от 25 до 31%).

Что касается ключевых для России рынков в странах Европы, то они уже достаточно четко сформировались и каких-то глобальных изменений за последние год-два не претерпели. Главный потребитель отечественной продукции в Европе – это Голландия, на долю которой пришлось 24,7% экспорта из России.

Вторым и третьим по значимости торговым партнером в Европе для российских экспортеров являются компании из Германии и Италии – на рынки этих стран было поставлено 15,3% и 13,5% всего экспорта, соответственно. Всего же первая тройка главных покупателей российского экспорта в странах Европы поглощает 53,5% от общего объема всех поставок продукции в регион (данные 2015 года). Среди остальных рынков Европы, имеющих относительно важное значение для компаний из России, следует отметить Польшу (5,8% экспорта), Великобританию (4,5%), Латвию (4,2%), Финляндию (4,3%), Бельгию (3,8%) и Францию (3,4%).  

Рис 2. Основные покупатели российской продукции в странах Европы в 2015 году, %

В качестве главной причины падения объемов экспорта из России в Европу следует рассматривать именно снижение цен на энергоносители. Чтобы убедиться в этом, более детально проанализируем структуру товарного экспорта из России по основным странам-партнерам в европейском регионе и посмотрим, что Россия экспортирует в Европу.

Что Россия экспортирует в Нидерланды

Нидерланды на протяжении двух последних лет уверенно были основным внешним рынком сбыта продукции из России: 26,3% и 24,7% всего экспорта в Европу пришлись на него в 2014 и 2015 годах, соответственно. Впрочем, товарная структура поставок в Голландию не особо отличается от общей структуры экспорта, а потому нельзя говорить о том, что данный рынок очень перспективен для национальных компаний, и что сейчас выгодно экспортировать из России именно в эту страну.

Так, львиную долю экспорта (более 94%) обеспечивает такая позиция как минеральное топливо. Другие экспортируемые Россией товары не играют ощутимой роли в формировании российско-голландского товарооборота. Можно выделить лишь цветные металлы и изделия из них (порядка 2%), а также продукцию химической отрасли (порядка 1% в общем экспорте). 

Что Россия экспортирует в Германию

Хотя доля рынка Германии в экспорте России в Европу существенно ниже, чем у Голландии, российско-немецкое сотрудничество в этом плане видится более перспективным и интересным. В частности, с точки зрения разнообразия поставляемых товаров.

На поставки нефти, газа и нефтепродуктов из России в Германию приходится свыше 85% всего товарного потока. Из других значимых товарных позиций, доля которых составляет более 1%, назовем медь и полуфабрикаты из нее, каменный уголь, алюминий и продукты из него, товары органической и неорганической химии, а также цветные металлы. Впрочем, приходится констатировать, что экспортное сотрудничество России с Германией тоже носит ярко выраженный сырьевой характер.

Что Россия экспортирует в Италию

Не отличается особым разнообразием и товарная структура экспорта из России в Италию. В ней доминирующую роль (85-90%) энергоносители, товары черной металлургии (около 5%) и химической промышленности (около 4%). 

Как экспортировать товар из России?

Собственно говоря, процесс организации экспорта требует проработки множества организационных, правовых и финансовых вопросов. Начать стоит с выбора страны или группы стран, в которые планируется организовать поставки, а также выбора ассортимента, который компания будет продвигать на внешний рынок.

При выборе страны и экспортных позиций нужно учесть много факторов: состояние рынка сбыта и динамику спроса; технические, экономические и прочие ограничения; жесткость конкуренции, уровень качества и конкурентоспособности продукции, пошлины и квоты.

Одно из ключевых решений, которые нужно принять на старте – правильный выбор модели экспорта. Необходимо решить, как будет работать компания: самостоятельно или через местного посредника, который возьмет на себя большинство коммерческих вопросов – поиска покупателей, рекламы, маркетинговых исследования и т.д. Обычно компаниям, которые только осваивают экспорт и не знакомы с зарубежным рынком, лучше стартовать с посреднической модели.

Не менее важным на начальном этапе экспортной деятельности может стать и обращение к профессиональным консалтинговым компаниям, занимающимся сопровождением экспорта в Европу. Нужно учитывать, что сам экспорт является довольно сложной в организационном и юридическом плане процедурой. Так, только необходимые документы для экспорта из России включают в себя с десяток позиций - учредительные договора, экспортные контракты, паспорта сделок, счета-фактуры и другое. 

Отдельное внимание нужно уделить проработке рисков экспортной деятельности, которые существенно выше национальных. Главные потенциальные угрозы бизнесу создают колебания валютных курсов, ненадежность зарубежных партнеров, неблагоприятная экономическая и правовая среда на внешних рынках, протекционизм местных производителей.

При организации экспорта из России крайне важно соблюдать все процедуры и формальности. Так, уплата вывозных пошлин, получение сертификатов соответствия, а также соблюдение действующих запретов и ограничений – необходимые условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Сама же таможенная процедура экспорта, а также условия ее прохождения, четко прописаны в Таможенном Кодексе.

Также нужно брать во внимание налоговую специфику экспорта, а именно - нулевую ставку НДС на экспортные товары. Чтобы получить уплаченный ранее налог, экспортеру необходимо доказать факт применения нулевой ставки (и сам факт экспорта, как таковой), предоставив контракт, таможенную декларацию и соответствующие товарно-транспортные документы. Это базовые документы, необходимые для того, чтобы получить возврат НДС при экспорте из России.

Что ограничивает доступ на зарубежные рынки

Вопреки официальному декларированию приверженности полной свободе и открытости внешней торговли, а также следованию принципам не дискриминации, на практике страны Европы проводят довольно-таки жесткую политику по защите своего рынка от поставщиков из стран с развивающейся экономикой, в том числе и из России.

Политику эту можно смело назвать политикой нео-протекционизма, поскольку используемые странами Европы защитные инструменты - не повышенные экспортные пошлины (что не слишком одобряют правила ВТО), а современные методы нетарифных барьеров. Основными из них являются:

• технические нормы и стандарты;
• квоты и другие количественные ограничения;
• антидемпинговые пошлины.

Продукция, поступающая на рынок стран Европы, должна соответствовать принятым здесь техническим нормам и стандартам, пройти соответствующую сертификацию. Причем, сертифицирована быть должна сама система менеджмента качества (SQM), гарантирующая способность компании выпускать качественную и безопасную продукцию.

Несоответствие техническим стандартам является одним из главных препятствий на пути более активного выхода экспортеров из Росси на рынок Европы – в большей мере это относится к производителям продукции технического назначения, а также продуктов питания. При этом такая сертификация - сложная  организационном плане и достаточно дорогостоящая процедура, которая иногда может потребовать полного переоснащения производства и перестройки всех бизнес-процессов, от работы с поставщиками до контроля качества готовой продукции.

Не меньше препятствий для проникновения отечественной продукции на рынок Европы создает система квот и прочих количественных ограничений. Страны Европы, пытаясь защитить отдельные сектора своего рынка (обычно речь идет о продовольственном сырье, а также продукции химической и металлургической промышленности), для экспортеров из других стран устанавливают квоты – предельный объем продукции, который те могут поставить в Европу. Расчет экспортной квоты производится с учетом потребностей рынка в продукции и интересов европейских компаний-производителей. Поставки выше квоты или вовсе запрещены или проводятся по завышенным импортным ставкам, что делает их нецелесообразными для самих экспортеров.

Еще одним способом борьбы стран Европы с дешевым, а следовательно - более конкурентоспособным экспортом, является установление антидемпинговых пошлин на такую продукцию. Часто ЕС обвиняет российских экспортеров в том, что последние продают свои товары по заниженным или демпинговым ценам.

Причем, речь идет не об установлении цены ниже себестоимости. Речь идет о том, что установленная цена меньше обычной или нормальной стоимости таких товаров. Например, при расчете обычной цены товаров берется во внимания не фактическая заработная плата в России, а ставка оплаты труда, действующая в Европе. Если факт демпинга будет доказан, на продукцию устанавливается дополнительная (антидемпинговая) экспортная пошлина, которая существенно повышает ее экспортную цену. Заметим, что чаще всего от антидемпинговых пошлин страдают металлурги и химики.

Для справки. Экспортная цена – это цена продажи товара зарубежным покупателям, включая уплату всех таможенных сборов и пошлин.

Экспорт в Европу и западные санкции

В последнее врем один из животрепещущих вопросов не только для российского бизнеса, но и для рядовых граждан – западные санкции и их влияние на экономику, на уровень жизни. Возникает вопрос: «Как введенные ограничительные меры повлияли на текущее состояние и перспективы экспорта товаров из России в Европу?»

Если смотреть сугубо на цифры экспорта России в страны Европы и сопоставлять их с экспортом по другим направлениям, то о каком-то ощутимом влиянии санкций говорить не приходится, поскольку темпы падения по европейским рынкам соответствуют общей ситуации. Более того, санкции прямо не затрагивали европейский вектор российского экспорта и не накладывали прямых ограничений на поставки той или иной продукции в страны Европы. Так, из компаний-экспортеров, напрямую пострадавших от санкций, можно назвать «Роснефть» - ее итальянский партнер Saras отложил планы по созданию СП для продажи нефти и нефтепродуктов в Европу. Также вынужден был свернуть некоторые проекты по сотрудничеству с европейскими партнерами и «Газпром».

В то же время косвенное воздействие санкций на экспорт из России в Европу, несомненно, имеет место. В частности, из-за ограничений на привлечение капитала банки стали испытывать трудности с финансами, как следствие –   частично свернули программы предоставления экспортных кредитов для своих клиентов. Такие действия не могли не иметь негативного эффекта, хотя вопрос его реальной оценки на сегодняшний день остается открытым.